富裕家族国际税务考量证书
课程概览
随着家族财富日益全球化，税务考量已成为确保家族遵守全球税务规则、保全财富的关键环节。
本课程深入探讨新加坡及全球范围内的税务考量，帮助学员了解如何为家族办公室的税务合规提供最佳咨询或实操。课程涵盖现有及新兴全球税务议题与义务的总体概览，以及这些议题如何影响当今家族的税务相关决策(如 FATCA/CRS)，并探讨全球布局广泛的大型家族所面临的挑战及可能产生税务影响的常见触发点。
- 以税务格局的整体视角规划投资与传承安排
- 阐明与家族办公室及家族相关的税务动态
- 结合家族实际情况分析这些动态，指出可能产生影响的环节
- 参照佐证信息与资料来源，就潜在的税务影响提出建议
总计:10 个 CPD 学时
核心 FAA CPD: 10 小时
核心 SFA CPD: 10 小时
课程模块
财富规划中的信托
本模块全面概览财富与遗产规划行业。深入理解财富与遗产规划工具及架构的特点与特性、适用的法律法规，是成为成功财富规划师的必备要素。课程将结合全球行业趋势与监管动态，并运用于日常工作实践。
总培训时长 / CPD 学时：7
面授课时：7
财富与遗产规划：税务
本模块概览全球税制及其对新加坡信托公司运营管理的影响。课程将探讨信托征税、居籍与居民身份等基本税务概念。学员将从宏观视角认识与财富及遗产规划相关的关键税务概念与法规。
总培训时长 / CPD 学时：4
面授课时：4
客户接纳与管理
在监管要求不断加强的时代，信托公司必须了解影响信托业务发展的各项监管变化。本模块传授客户获取与开户导入过程中所需的实用知识与技能，并深入探讨行业最佳实践，以发掘服务机会，培养客户对机构的忠诚与信赖。
总培训时长 / CPD 学时：3
面授课时：3
达成信托决策
财富规划师需要深入了解客户的需求与目标，方能提供中肯的建议与方案。本模块帮助专业人士学会运用财务与非财务信息，对客户需求进行有意义的评估。通过大量复杂的跨司法辖区案例研究，学员将掌握信托架构设计的关键考量，并了解各类架构选项与能力。
总培训时长 / CPD 学时：7
面授课时：7
信托行政管理
本模块涵盖信托的行政、执行与管理所涉及的原则及端到端流程。学员将学习相关市场法律法规，以及机构政策与程序方面的行业最佳实践，包括会计、合规以及信托资产执行与定期业绩检视所采用的方法。课程还将探讨受托人的审慎管理信义义务。
总培训时长 / CPD 学时：7
面授课时：7
信托法规与实践
国际监管与合规环境伴随行业的快速发展不断演变。业内专业人士必须紧跟与行业、机构、运营环境及个人岗位相关的最新立法与监管要求。本模块涵盖新加坡境内规范遗产规划与受托人服务的、新兴且不断变化的监管与合规框架。
总培训时长 / CPD 学时：3
面授课时：3
信托业务风险管理
本模块概览信托公司的合规、监控与控制职能，重点讲解信托业务各阶段的关键风险领域与信义义务，并涵盖反洗钱(AML)与打击恐怖主义融资(CFT)内容。课程将通过案例研究，加深学员对风险知识的理解与应用。
总培训时长 / CPD 学时：3
面授课时：3
下载课程手册
适合对象
- 信托管理员/经理
- 财富规划师及遗产规划师
- 信托客户经理
- 律师
- 家族办公室顾问
- 客户顾问
- 服务超高净值及家族办公室客群的客户关系经理
- 外部/独立资产管理人
- 财务规划师
实用链接
证书颁发
成功完成课程的学员将获颁：
费用与资助
| 模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 未含消费税 | 含消费税 | 公司资助 | 公司资助/自费 | |
| 报名费 | 85 | 85 | ||
| 课程费用 | 6000 | 6420 | 1020 | 642 |
| 总计 | 1105 | 727 |
费用与资助
| 模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 未含消费税 | 含消费税 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | 40 岁及以上新加坡公民 | |
| 报名费 | 85.00 | 85.00 | 85.00 85.00 | 85.00 85.00 |
| 85.00 | 85.00 | |||
| 85.00 | 85.00 | |||
| 课程费用 | 2,250.00 | 2,430.00 | 1,305.00 1,305.00 | 855.00 855.00 |
| 1,305.00 | 1,305.00 | |||
| 855.00 | 855.00 | |||
| 总计 | 2,335.00 | 2,515.00 | 1,390.00 1,390.00 | 940.00 940.00 |
| 1,390.00 | 1,390.00 | |||
| 940.00 | 940.00 |
费用与资助
| 模块 | 补贴后费用 (含消费税) | 补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 1 | 不适用 | ||
1 40 岁及以上的新加坡公民，可在 IBF 补贴之后进一步使用技能创前程培训补助(职业生涯中期)抵扣课程费用。
2 所示费用为 IBF-STS 资助后的金额，前提是学员达到 IBF 规定的最低学业标准且本人实际身处新加坡。相关费用亦须以所有模块获得 IBF 认证批准为准。
费用与资助
模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 未含消费税 | 含消费税 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 公司资助/自费 | 40 岁及以上新加坡公民 公司资助/自费 | |
| 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | ||||
| 公司资助/自费 | ||||
| 40 岁及以上新加坡公民 | ||||
| 公司资助/自费 | ||||
| 课程费用 | 2,250.00 | 2,452.50 | 1,327.50 | 877.50 |
费用与资助
核心模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$) | |
|---|---|---|---|
| 未含 消费税 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | 40 岁及以上新加坡公民 | |
| 公司资助/自费 | 公司资助/自费 |
注：
所示费用为 IBF-STS 资助后的金额。补贴#费用适用于学员成功完成课程之后，条件包括：(i)达到最低出勤要求；(ii)通过所有相关考核。
#点击此处了解更多有关 IBF-STS 资助支持的信息，以及有关报名、付款、取消、延期及缺席的条款与条件。
符合条件的新加坡公民可使用技能创前程培训补助抵扣课程费用。此优惠仅适用于常规技能创前程培训补助，不适用于技能创前程培训补助(职业生涯中期)的额外追加资助。
Global-Asia 家族办公室圈层(GFO Circle)会员报读“信托服务”课程可享九折优惠。点击此处了解更多 GFO Circle 会员信息。
以上信息在发布时准确无误。财富管理学院保留酌情修改费用及/或条款与条件的权利。
除课程费用外，每位学员还须缴纳 85 新元(含消费税)的报名费，该费用不可退还且不可申请补贴。
本课程正在申请新加坡银行与金融学院(IBF)认证。经认证后，新加坡公民及永久居民可根据 IBF 标准培训计划(IBF-STS)获得最高 70% 的课程费用补贴。
所示费用为 IBF-STS 资助后的金额。补贴费用适用于学员成功完成课程之后，条件包括：(i)达到最低出勤要求；(ii)通过所有相关考核。
补贴可能因 IBF 调整而变动，费用将根据现行资助标准相应调整。点击此处了解更多有关 IBF-STS 资助支持的信息，以及有关报名、付款、取消、延期及缺席的条款与条件。
以上信息在发布时准确无误。财富管理学院保留酌情修改费用及/或条款与条件的权利。
课程安排
请注意，如遇不可预见的情况，课程日期可能由 WMI 酌情调整。WMI 将尽可能提前通知任何变更。
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学员感言
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