财富与传承规划中的公益慈善证书课程
| 公开班时间表 | |
| 最高 70% IBF 补贴，可使用 SkillsFuture Credit |
深受财富与金融行业领袖信赖
课程概览
财富与传承规划中的公益慈善证书课程，赋能客户顾问以公益慈善为战略切入点，与持有财富的家族建立更深入、更长久的关系。顾问将学会如何识别客户的公益慈善动机、发掘跨代传承的优先事项，并促成超越投资层面的深度对话。
通过理解一个家族的捐赠理念，顾问能够获得更真诚的触点，打开通往家族中此前未曾接触成员的大门。这为扩大钱包份额、巩固信任创造了机会，也让顾问得以确立长期合作伙伴的定位。
学习成果
课程结束时，学员将能够：
识别客户画像，开启传承与公益慈善对话
- 运用结构化对话和基于价值观的工具，开启更深层次的咨询讨论，巩固长期的客户信任。
与家族中的多代成员及利益相关方建立联系
- 将触点拓展至关键影响者与决策者，拓宽并深化钱包份额。
驾驭多代成员的不同视角，促进共识达成
- 通过角色演练活动，运用实用技巧处理敏感对话、化解分歧，引导家族走向共同愿景。
自信地推荐合适的公益慈善架构
- 理解捐赠人建议基金(DAF)、信托、基金会及其他捐赠工具，帮助客户选择契合其意愿与治理需求的架构。
CPD 总学时：8
通过我们的课程，我们培育了一个充满活力的专业人士社群。我们的学员背景多元、成就斐然，在此分享洞见、相互协作，进一步提升专业能力。
适合对象
- 财富管理专业人士
- 服务超高净值及家族办公室领域的私人银行家与客户关系经理
实用链接
下载课程手册
认证
顺利完成课程的学员将获颁：
费用与资助
| 模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$) | |
|---|---|---|---|
| 税前 | 税后 | 公司资助 | 公司资助/自费 |
费用与资助
| 模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 税前 | 税后 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | 40 岁及以上新加坡公民 | |
| 报名费 | 85.00 | 85.00 | 85.00 85.00 | 85.00 85.00 |
| 85.00 | 85.00 | |||
| 85.00 | 85.00 | |||
| 学费 | 3,400.00 | 3,638.00 | 1,258.00 578.00 | 1,258.00 578.00 |
| 1,258.00 | 578.00 | |||
| 1,258.00 | 578.00 |
费用与资助
| 模块 | 补贴后费用 (含消费税) | 补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$) |
|---|
| 类别 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 1 | 不适用 | ||
1 年满 40 岁的新加坡公民在 IBF 补贴之后，还可使用 SkillsFuture Credit(职业生涯中期)进一步抵扣课程费用。
2 所示费用为 IBF-STS 资助后的金额，前提是学员达到 IBF 规定的最低学业要求且实际身处新加坡。费用亦以所有模块获 IBF 认证批准为准。
费用与资助
模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 税前 | 税后 | 新加坡公民 40 岁以下 / 永久居民 公司资助/自费 | 新加坡公民 40 岁及以上 公司资助/自费 | |
| 新加坡公民 40 岁以下 / 永久居民 | ||||
| 公司资助/自费 | ||||
| 新加坡公民 40 岁及以上 | ||||
| 公司资助/自费 | ||||
| 课程费用 | 1,800.00 | 1,962.00 | 1,062.00 | 702.00 |
费用与资助
核心模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$) | |
|---|---|---|---|
| 税前 | 新加坡公民 40 岁以下 / 永久居民 | 新加坡公民 40 岁及以上 | |
| 公司资助/自费 | 公司资助/自费 |
注：
上述费用为 IBF-STS 资助后的金额。报名信息如有任何出入，或未达到 IBF 最低学业要求，将导致 IBF 报销申领不成功，学员须承担全额学费。有关资助资格条件及更多资助信息，请访问 www.ibf.org.sg/home/for-individuals/skills-and-jobs-development/training-support/IBF-STS。
符合条件的新加坡公民可使用 SkillsFuture Credit 抵扣课程费用。此项仅适用于常规 SkillsFuture Credit，不适用于 SkillsFuture Credit(职业生涯中期)额外充值额度。
以上信息于发布时准确无误。财富管理学院保留适时修订费用及/或条款与细则的权利。
除课程费用外，每位学员还须缴纳 S$85(含消费税)的报名费，该费用概不退还且不可申领。
本课程正待新加坡银行与金融学院(IBF)认证。认证通过后，新加坡公民与永久居民可依 IBF 标准培训计划(IBF-STS)获得最高 70% 的课程费用补贴。
所示费用为 IBF-STS 资助后的金额。补贴后费用以学员顺利完成课程为前提，包括(i)达到最低出勤要求，及(ii)通过所有相关考核。
补贴可能随 IBF 政策调整而变化，费用将按现行资助比例相应调整。点击此处了解 IBF-STS 资助支持详情，以及关于报名、缴费、取消、延期与缺席的条款与细则。
以上信息于发布时准确无误。财富管理学院保留适时修订费用及/或条款与细则的权利。
课程安排
本课程采用公开班时间表。
我们亦提供机构内训班，可根据贵机构的优先事项定制课程。欢迎垂询了解详情。
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常见问题
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