注册富裕财富顾问(CAWA)

注册富裕财富顾问(CAWA)

课程概览

注册富裕财富顾问(CAWA)课程是为服务富裕客群(建议管理资产规模 S$35 万–S$150 万)的财富或保险顾问打造的开创性课程。客户与顾问期望的不断变化，加上数字化应用的加速普及，令财富或保险顾问的传统作业方式承受压力。

从以产品为中心的模式转向聚焦客户财务与投资规划需求的模式，意味着财富或保险顾问必须主动适应，迎接在新时代更全面服务客户的挑战。

本课程旨在帮助学员以差异化的方式开展客户互动。通过本课程，财富或保险顾问将学会如何为客户画像并推荐合适的解决方案，学会如何运用保险方案作为财富传承、财富多元化与财富积累的工具，服务富裕客户。

学习成果

客户画像与方案推荐：学员将学会如何高效地为富裕客户画像，并推荐契合其需求的金融与保险解决方案。
全方位客户支持：学员将理解从以产品为中心转向以客户为中心的重要性，聚焦全面的财务与投资规划。
适应数字化转型：学员将深入了解客户-顾问期望的变化与数字化应用的普及如何影响传统咨询方式，以及如何适应这些变化。
财富传承与多元化：学员将掌握运用保险方案为富裕客户实现财富传承、多元化与积累的策略。
差异化客户互动：学员将培养在客户互动中采用差异化方法的能力，更好地满足富裕客户的独特需求。
深化客户-顾问关系：学员将更深入地理解如何通过回应富裕客户具体的财务关切与目标，建立并维系牢固、以信任为基础的关系。

98%

学员评价讲师准备充分、知识渊博、经验丰富。

97%

课程符合学员的预期与参训目的。

100%

学员愿意向他人推荐本课程。

来源：2022 及 2023 年课后调查。

适合对象

实用链接

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认证

顺利完成课程的学员将获颁：

费用与资助

认证
模块	全额费用 (S$)	补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$)
税前	税后	公司资助	自费

费用与资助

认证
模块	全额费用 (S$)	补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$)
税前	税后	40 岁以下新加坡公民 / 永久居民	40 岁及以上新加坡公民

费用与资助

认证
模块	补贴后费用 (含消费税)	补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$)

认证
类别

²


¹		不适用

¹ 年满 40 岁的新加坡公民在 IBF 补贴之后，还可使用 SkillsFuture Credit(职业生涯中期)进一步抵扣课程费用。

² 所示费用为 IBF-STS 资助后的金额，前提是学员达到 IBF 规定的最低学业要求且实际身处新加坡。费用亦以所有模块获 IBF 认证批准为准。

费用与资助

认证
模块	全额费用 (S$)	补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$)
税前	税后	新加坡公民 40 岁以下 / 永久居民公司资助/自费	新加坡公民 40 岁及以上公司资助/自费
新加坡公民 40 岁以下 / 永久居民
公司资助/自费
新加坡公民 40 岁及以上
公司资助/自费
注册富裕财富顾问	2,500.00	2,725.00	1,475.00	975.00

费用与资助

认证
核心模块	全额费用 (S$)	补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$)
税前		新加坡公民 40 岁以下 / 永久居民	新加坡公民 40 岁及以上
公司资助/自费	公司资助/自费

注：

本课程已获金融服务技能框架(Skills Framework for Financial Services)认证，符合 IBF 标准培训计划(IBF-STS)的资助资格，但须满足所有资格条件。

建议学员评估课程的适用性，以及与本人业务活动或岗位职责的相关性。

IBF-STS 依据现行资助资格、额度与上限，面向符合条件的机构与个人开放。在满足所有资格条件的前提下，IBF-STS 为直接培训成本提供最高 70% 的课程费用补贴，每名学员每门课程上限为 S$3,000。详情请访问 www.ibf.org.sg

以上信息于发布时准确无误。财富管理学院保留适时修订费用及/或条款与细则的权利。

除课程费用外，每位学员还须缴纳 S$85(含消费税)的报名费，该费用概不退还且不可申领。

本课程正待新加坡银行与金融学院(IBF)认证。认证通过后，新加坡公民与永久居民可依 IBF 标准培训计划(IBF-STS)获得最高 70% 的课程费用补贴。

所示费用为 IBF-STS 资助后的金额。补贴后费用以学员顺利完成课程为前提，包括(i)达到最低出勤要求，及(ii)通过所有相关考核。

补贴可能随 IBF 政策调整而变化，费用将按现行资助比例相应调整。点击此处了解 IBF-STS 资助支持详情，以及关于报名、缴费、取消、延期与缺席的条款与细则。

以上信息于发布时准确无误。财富管理学院保留适时修订费用及/或条款与细则的权利。