投资基础证书课程
课程概览
您是否考虑过从事资产管理或财富管理行业？如果您是一名正在规划职业方向的在校大学生或应届毕业生，或是一位希望转型进入资产管理或财富管理领域的职场人士，我们的投资基础证书课程(CFI)将帮助您以灵活且富有吸引力的方式掌握投资与资产管理的基础知识。
本课程采用班级制混合式学习模式，帮助您了解资产管理行业格局、全球宏观周期对投资表现的影响、从投资者视角解读财务报表，以及如何构建长期投资组合。课程结束时，您将具备充足的知识储备，为开启资产管理或财富管理职业生涯抢占先机。
除了投资基础知识之外，您还将了解利益相关方真正关心的问题，从而洞悉市场动态，并能够向同行和客户清晰阐释最新的发展趋势。
我们的师资团队在资产管理、投资和银行领域拥有多年的实战经验。在这里，您将有机会结识业内导师、潜在雇主以及志同道合的同伴。
课程模块
CFI 课程为期 8 周，共设 4 个模块。每个模块包含 5 小时的自定进度在线学习，内容涵盖信息图、视频、案例研究、论坛讨论、知识检测活动以及计入成绩的测验。此外，还可选修 1 小时的导师面授时间，让您有机会与同期学员见面交流、探讨关键议题，并就相关主题答疑解惑。
各模块可单独修读，也可组合修读。成功完成全部模块后，您将获颁 WMI 投资基础证书。您还将受邀参加“Markets Fair”职业交流活动，与资产管理公司、银行及其他金融机构建立联系。
模块一：投资导论
本模块带您走进资产管理的世界，融合投资理念与行业知识。您将了解客户细分、常见投资风格及资产类别，并思考多元化、资产配置以及行业新兴趋势的重要意义。完成本模块后，您将能够清晰阐述代客户管理资金的资产管理人所依据的核心考量。
模块二：货币与市场经济学
本模块向您介绍经济运行的机制及其对投资的影响。您将学习短期与长期债务周期——驱动经济表现的两大重要力量，并探讨金融危机、政策应对以及影响经济与市场结果的地缘政治变迁。完成本模块后，您将能够以宏观经济学的视角分析当今的资产市场。
模块三：读懂财务报表
本模块向学员传授阅读财务报表的技能。您将学习财务报告的构成、财务比率及其计算方法，并了解财务报表如何帮助资产管理人识别企业的业绩、价值与潜在风险。完成本模块后，您将能够解读财务数据，作出明智的投资决策。
模块四：跨周期投资
本模块综合前几个模块的学习内容，介绍一种长期投资的方法。您将探讨投资股票、固定收益、大宗商品和外汇等资产类别的重要性，进而学习各经济周期中投资表现的驱动因素，以及如何运用这些知识构建多元化且高效的投资组合。
下载课程手册
适合对象
- 有志从事投资与资产管理工作的在校学生及应届毕业生
- 计划转型进入投资与资产管理领域的职场中期人士及跨行业转型者
- 任何希望提升金融与投资产品知识的人士
实用链接
证书颁发
成功完成课程的学员将获颁：
费用与资助
| 模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 未含消费税 | 含消费税 | 公司资助 | 公司资助/自费 | |
| CPBL1 – 客户关系管理 | 2,086.50 | 2,086.50 | 331.50 | 208.65 |
| CPBL1 – 数字财富管理 | 722.25 | 722.25 | 114.75 | 72.23 |
| CPBL1 – 职业道德操守 | 321.00 | 321.00 | 51.00 | 32.10 |
| CPBL1 – 投资咨询 | 1,364.25 | 1,364.25 | 216.75 | 136.43 |
| CPBL1 – 市场专业方向 | 1,284.00 | 1,284.00 | 204.00 | 128.40 |
| CPBL1 – 财富规划 | 1,364.25 | 1,364.25 | 216.75 | 136.43 |
费用与资助
| 模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 未含消费税 | 含消费税 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | 40 岁及以上新加坡公民 | |
| 模块一：投资导论 | 600.00 | 648.00 | 348.00 348.00 | 228.00 228.00 |
| 348.00 | 348.00 | |||
| 228.00 | 228.00 | |||
| 模块二：货币与市场经济学 | 600.00 | 648.00 | 348.00 348.00 | 228.00 228.00 |
| 348.00 | 348.00 | |||
| 228.00 | 228.00 | |||
| 模块三：读懂财务报表 | 600.00 | 648.00 | 348.00 348.00 | 228.00 228.00 |
| 348.00 | 348.00 | |||
| 228.00 | 228.00 | |||
| 模块四：跨周期投资 | 600.00 | 648.00 | 348.00 348.00 | 228.00 228.00 |
| 348.00 | 348.00 | |||
| 228.00 | 228.00 | |||
| 总计 | 2,400.00 | 2,592.00 | 1,392.00 1,392.00 | 912.00 912.00 |
| 1,392.00 | 1,392.00 | |||
| 912.00 | 912.00 |
费用与资助
| 模块 | 补贴后费用 (含消费税) | 补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$) |
|---|
| 类别 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 1 | 不适用 | ||
1 40 岁及以上的新加坡公民，可在 IBF 补贴之后进一步使用技能创前程培训补助(职业生涯中期)抵扣课程费用。
2 所示费用为 IBF-STS 资助后的金额，前提是学员达到 IBF 规定的最低学业标准且本人实际身处新加坡。相关费用亦须以所有模块获得 IBF 认证批准为准。
费用与资助
模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 未含消费税 | 含消费税 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 公司资助/自费 | 40 岁及以上新加坡公民 公司资助/自费 | |
| 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | ||||
| 公司资助/自费 | ||||
| 40 岁及以上新加坡公民 | ||||
| 公司资助/自费 | ||||
| 模块一：投资导论 | 300.00 | 327.00 | 177.00 | 117.00 |
| 模块二：货币与市场经济学 | 300.00 | 327.00 | 177.00 | 117.00 |
| 模块三：读懂财务报表 | 300.00 | 327.00 | 177.00 | 117.00 |
| 模块四：跨周期投资 | 300.00 | 327.00 | 177.00 | 117.00 |
| 总计 | 1,200.00 | 1,308.00 | 708.00 | 468.00 |
费用与资助
核心模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$) | |
|---|---|---|---|
| 未含 消费税 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | 40 岁及以上新加坡公民 | |
| 公司资助/自费 | 公司资助/自费 |
注：
本课程已获新加坡银行与金融学院(IBF)认证。经认证后，新加坡公民及永久居民可根据 IBF 标准培训计划(IBF-STS)获得最高 70% 的课程费用补贴。
所示费用为 IBF-STS 资助后的金额。补贴费用适用于学员成功完成课程之后，条件包括：(i)达到最低出勤要求；(ii)通过所有相关考核。
补贴可能因 IBF 调整而变动，费用将根据现行资助标准相应调整。点击此处了解更多有关 IBF-STS 资助支持的信息，以及有关报名、付款、取消、延期及缺席的条款与条件。
NTUC 会员报读由职总培训援助计划(UTAP)支持的课程，每年可就未获资助#的课程费用享受 50% 的资助，上限为 250 新元。40 岁及以上 NTUC 会员的资助额度将从 250 新元提高至 500 新元。
#未获资助的课程费用指适用政府补贴后应付的课程费用余额，可能包括教材费、报名费及杂费。
以上信息在发布时准确无误。财富管理学院保留酌情修改费用及/或条款与条件的权利。
除课程费用外，每位学员还须缴纳 85 新元(含消费税)的报名费，该费用不可退还且不可申请补贴。
本课程正在申请新加坡银行与金融学院(IBF)认证。经认证后，新加坡公民及永久居民可根据 IBF 标准培训计划(IBF-STS)获得最高 70% 的课程费用补贴。
所示费用为 IBF-STS 资助后的金额。补贴费用适用于学员成功完成课程之后，条件包括：(i)达到最低出勤要求；(ii)通过所有相关考核。
补贴可能因 IBF 调整而变动，费用将根据现行资助标准相应调整。点击此处了解更多有关 IBF-STS 资助支持的信息，以及有关报名、付款、取消、延期及缺席的条款与条件。
以上信息在发布时准确无误。财富管理学院保留酌情修改费用及/或条款与条件的权利。
课程安排
课程模块
| 模块 |
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