人工智能在财富管理中的应用
| 下一期于 2026 年 10 月 12 日开班 | |
| 最高可享 70% IBF 补贴，并可使用 SkillsFuture 培训补助金抵扣 |
课程概览
本课程帮助财富管理从业者将 AI 工具融入客户咨询与互动流程。学员将深入探讨代理式人工智能（Agentic AI）如何帮助财富管理从业者理解客户需求、提供个性化建议并发现客户关系中的风险信号。学员还将学习如何收集相关数据并部署 AI 驱动的解决方案，以增强客户互动。
课程还探讨了采用 AI 所带来的风险，包括道德与操守方面的考量，并指导学员监测、缓释和评估这些风险。通过实用的框架，学员将能够在快速演变的数字财富管理与客户咨询环境中践行道德准则，并以稳健的判断力化解困境。
学习成果
完成本课程后，学员将学会：
- 如何将 AI 工具作为赋能手段，运用于客户互动流程以及投资决策与流程中。
- 通过案例研究了解 AI 在客户关系管理与投资中的实际应用。
- 运用 AI 驱动的客户互动与咨询解决方案。
- 阐述在投资与投资组合管理中使用 AI 所产生的各类风险
- 监测并缓释在客户关系管理与投资中使用 AI 所产生的风险，包括道德与操守风险。
- 确定并收集开展客户互动与风险分析所需的数据
- 评估风险管理流程。
- 阐述并践行在投资与投资组合管理中使用 AI 的道德准则
下载课程手册
适合人群
本课程面向金融服务行业中服务高净值客户或支持财富管理职能的专业人士。适合希望掌握人工智能（AI）与机器学习（ML）应用实操技能，并了解相关合规、道德与风险考量的人士。
本课程尤其适合：
- 面向客户的财富与投资专业人士
客户经理、投资顾问、投资管理专业人士、理财顾问，以及支持上述职能、希望深化 AI 在客户咨询、投资组合管理、反洗钱（AML）与合规流程中应用的人士。 - 风险、治理与支持职能专业人士
合规、法务、风险管理、IT 专业人士、会计师、咨询师、审计专家、第 1.5 道防线从业者，以及其他支持金融服务、希望培养与反洗钱及合规风险管理相关的 AI 技能的人士。
相关职位类别：助理客户经理与客户经理、私人银行与零售银行、投资顾问、理财规划师、合规、法务、风险管理、IT 专业人士、会计师、咨询师、审计专家
最低入学要求
- 最低年龄：24 岁
- 最低学历：大专文凭或同等学历
- 最低工作经验：2 年工作经验
实用链接
证书
成功完成课程的学员将获得：
费用与资助
| 模块 | 全额费用 （新元） | 补贴后费用（含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效）（新元） | |
|---|---|---|---|
| 消费税前 | 消费税后 | 公司资助 | 自费 |
费用与资助
| 模块 | 全额费用 （新元） | 补贴后费用（含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效）（新元） | |
|---|---|---|---|
| 消费税前 | 消费税后 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | 40 岁及以上新加坡公民 |
费用与资助
| 模块 | 补贴后费用 （含消费税） | 补贴后费用（含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效）（新元） |
|---|
| 类别 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 1 | 不适用 | ||
1 40 岁及以上的新加坡公民，可在 IBF 补贴之外，进一步使用 SkillsFuture 培训补助金（职业中期）抵扣课程费用。
2 所示费用为 IBF-STS 资助后的费用，前提是学员达到 IBF 规定的最低学业标准且本人常驻新加坡。所有费用还须以 IBF 对各模块的认证批准为准。
费用与资助
模块 | 全额费用 （新元） | 补贴后费用（含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效）（新元） | ||
|---|---|---|---|---|
| 消费税前 | 消费税后 | 新加坡公民 40 岁以下 / 永久居民 公司资助/自费 | 新加坡公民 40 岁及以上 公司资助/自费 | |
| 新加坡公民 40 岁以下 / 永久居民 | ||||
| 公司资助/自费 | ||||
| 新加坡公民 40 岁及以上 | ||||
| 公司资助/自费 | ||||
| 课程费用 | 1,300.00 | 1,417.00 | 767.00 | 507.00 |
费用与资助
核心模块 | 全额费用 （新元） | 补贴后费用（含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效）（新元） | |
|---|---|---|---|
| 消费税 前 | 新加坡公民 40 岁以下 / 永久居民 | 新加坡公民 40 岁及以上 | |
| 公司资助/自费 | 公司资助/自费 |
注：
所示价格基于现行 IBF-STS 补贴标准。须遵守相关条款与条件。
点击 此处 了解有关报名、付款、取消、延期和缺席的条款与条件。
符合条件的新加坡公民可使用 SkillsFuture 培训补助金抵扣课程费用。仅适用于常规 SkillsFuture 培训补助金，不适用于 SkillsFuture 培训补助金（职业中期）额外充值资金。
#未获资助课程费用指适用政府补贴后应付的课程费用余额，可能包括教材费、报名费及杂费。
以上信息在发布时准确无误。财富管理学院保留酌情修改费用和/或条款与条件的权利。
除课程费用外，每位学员还须缴纳 85 新元（含消费税）的报名费，该费用不予退还且不可报销。
本课程正在等待新加坡银行与金融学院（IBF）的认证。获得认证后，新加坡公民和永久居民可根据 IBF 标准培训计划（IBF-STS）获得最高 70% 的课程费用补贴。
所示费用为 IBF-STS 资助后的费用。补贴费用适用于成功完成课程的学员，包括（i）满足最低出勤要求，以及（ii）通过所有相关考核。
补贴标准可能根据 IBF 的调整而变化，费用将按现行资助标准相应调整。点击此处了解有关 IBF-STS 资助的更多信息，以及有关报名、付款、取消、延期和缺席的条款与条件。
以上信息在发布时准确无误。财富管理学院保留酌情修改费用和/或条款与条件的权利。
课程安排
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