认证服务顾问(CSA)一级
课程概览
针对行业的反馈：目前缺乏面向受覆盖人员的结构化培训，这些人员协助客户顾问/关系经理为高净值(HNW)客户提供服务。为此，WMI 推出了首个也是唯一一个专为这一关键岗位设计的 IBF-STS 认证课程。
认证服务顾问(CSA)一级课程由 WMI 与来自领先银行资深从业者组成的专家小组联合开发，旨在通过以下核心主题传授知识、胜任力与应用技能：
- 自我：认识自身价值，以及如何对客户关系产生积极影响
- 利益相关方：了解他们是谁、有何影响，以及如何赢得他们的支持
- 机构：理解「风险」领域，避免差错与损失并持续改进
这些主题已通过 IBF 客户服务专员(CSO)技能框架的认证。
课程模块
课程共设三个 IBF-STS 认证模块：其中两个模块属于 CSA 一级，另一个模块来自认证私人银行家(CPB)一级。已完成 WMI CPB 一级「道德操守」的学员，报读 CSA 一级时可获豁免*。
学员可任选单个模块，或按自己的节奏完成全部 模块，以获得私人银行与财富管理——关系与销售 管理方向的 IBF Qualified(一级)资格。
*豁免资格适用于学员在本课程所修首个模块结束之日起 5 年内完成 CSA 一级课程 的情况。
CSA L1——以人为本的设计思维问题解决
这个 8 小时的模块帮助学员掌握将设计思维融入工作的技能，以形成更深入的客户洞察、克服服务挑战，并实施有效的解决方案、流程与新产品，从而在客户关系中建立新的锚点。
学员将了解如何运用问题解决的框架来处理日常工作中的问题。该模块还涵盖运用定性研究、观察研究、回顾性访谈和数据分析来重新设计业务流程，优化客户互动的质量与速度。学员还将接受挑战，把宝贵的研究发现转化为行动，通过应用设计思维的问题解决方法，探索新的视角与价值 主张，从而重新思考并革新现有做法。
总培训时长 / CPD 学时：8
课堂学时：8
CSA L1——成功的账户、客户与利益相关方管理
这个 8 小时的 IBF-STS 模块将介绍科技如何影响了前台岗位的角色，以及自疫情开始以来 CSO 的角色发生了怎样的演变。在认识自身角色演变的基础上，学员将学习如何与高净值客户建立新的信任关系或维护现有信任关系的技能。要实现卓越服务与有效的账户管理，有时颇具挑战，因为 CSO 需要管理各类利益相关方，例如客户顾问、运营与 IT、产品经理、各领域专家等。因此，本课程将涵盖成功的利益相关方管理的最佳实践。
总培训时长 / CPD 学时：8
课堂学时：8
CPB L1——道德操守
该模块强调：不仅要做合法之事，更要做正确之事。
深入了解职业道德与个人操守，以及它们如何受到您所处的工作环境和/或您为之工作、与您共事的对象的影响。
总培训时长 / CPD 学时：4
核心 FAA CPD:4
在线学时：4
下载课程手册
适合对象
拥有 0 至 3 年经验的私人银行客户服务专员。
有用链接
证书
成功完成课程的学员将获得：
费用与资助
| 课程模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 消费税前 | 消费税后 | 公司资助 | ||
| CSAL1——以人为本的设计思维问题解决 | 1,400.00 | 1,498.00 | 378.00 | 299.60 |
| CSAL1——成功的账户、客户与利益相关方管理 | 1,400.00 | 1,498 | 378.00 | 299.60 |
| CPBL1——道德操守 | 321.00 | 321.00 | 51.00 | 32.10 |
费用与资助
| 课程模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 消费税前 | 消费税后 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | 40 岁及以上新加坡公民 | |
| CSAL1——以人为本的设计思维问题解决 | 1,400.00 | 1,498.00 | 518.00 238.00 | 449.40 149.80 |
| 518.00 | 238.00 | |||
| 449.40 | 149.80 | |||
| CSAL1——成功的账户、客户与利益相关方管理 | 1,400.00 | 1,498.00 | 518.00 238.00 | 449.40 149.80 |
| 518.00 | 238.00 | |||
| 449.40 | 149.80 | |||
| CPBL1——道德操守 | 300.00 | 321.00 | 111.00 51.00 | 96.30 32.10 |
| 111.00 | 51.00 | |||
| 96.30 | 32.10 |
费用与资助
| 课程模块 | 补贴后费用 (含消费税) | 补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$) |
|---|
| 类别 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 1 | 不适用 | ||
1 40 岁及以上的新加坡公民可在 IBF 补贴后，进一步使用 SkillsFuture Credit(职业中期)抵扣课程费用。
2 所示费用为 IBF-STS 资助后的费用，前提是学员达到 IBF 规定的最低学术要求且本人身在新加坡。所有费用还须以全部课程模块获得 IBF 认证批准为准。
费用与资助
课程模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$) | |
|---|---|---|---|
| 消费税前 | 消费税后 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 公司资助/自费 | 40 岁及以上新加坡公民 公司资助/自费 |
| 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | |||
| 公司资助/自费 | |||
| 40 岁及以上新加坡公民 | |||
| 公司资助/自费 |
费用与资助
核心模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含 9% 消费税，自 2024 年 1 月 1 日起生效)(S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 消费税 前 | 消费税后 | 40 岁以下 新加坡公民 / 永久居民 | 40 岁及以上 新加坡公民 | |
| 公司资助/自费 | 公司资助/自费 | |||
| 以人为本的设计思维问题解决 | 1,400.00 | 1,526.00 | 826.00 | 546.00 |
| 成功的账户、客户与利益相关方管理 | 1,400.00 | 1,526.00 | 826.00 | 546.00 |
| CPBL1——道德操守 | 300.00 | 327.00 | 177.00 | 117.00 |
| 总计 | 3,100.00 | 3,379.00 | 1,829.00 | 1,209.00 |
注意：
本课程已根据《金融服务技能框架》获得认证，符合 IBF 标准培训计划(IBF-STS)的资助条件，但须满足所有资格标准。
建议学员评估课程的适用性，以及其与自己业务活动或岗位职责的相关性。
IBF-STS 根据现行资助资格、额度与上限，面向符合条件的机构与个人开放。在满足所有资格标准的前提下，IBF-STS 为直接培训成本提供最高 70% 的课程费用补贴，每名学员每门课程上限为 3,000 新元。详情请访问 www.ibf.org.sg
以上信息截至发布时准确无误。财富管理学院保留酌情修订费用及/或条款与条件的权利。
除课程费用外，每位学员还将被收取 85 新元(含消费税)的报名费，该费用不予退还且不可申领。
本课程正在等待新加坡银行与金融学院(IBF)的认证。获得认证后，新加坡公民与永久居民可根据 IBF 标准培训计划(IBF-STS)，获得最高 70% 课程费用补贴的资助支持。
所示费用为 IBF-STS 资助后的费用。补贴费用适用于学员成功完成课程之后，包括 (i) 满足最低出勤要求，(ii) 通过所有相关评估。
补贴可能由 IBF 调整，费用将根据现行资助费率相应调整。点击此处了解 IBF-STS 资助支持，以及有关报名、付款、取消、延期和缺席的条款与条件。
以上信息截至发布时准确无误。财富管理学院保留酌情修订费用及/或条款与条件的权利。
课程安排
已公布的日期可能有所变动。
2026 年课程安排
| 课程模块 |
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| 课程模块 |
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