认证私人银行家(CPB)一级——道德操守
课程概览
这些获 IBF-STS 认证的全在线模块，推动从「合规文化」向「操守文化」的范式转变。该课程与 CFA 协会(CFA Institute)联合开发，学员将深入学习如何运用其道德决策框架化解棘手的道德困境。
课程模块
这些获 IBF-STS 认证的全在线模块，推动从「合规文化」向「操守文化」的范式转变。该课程与 CFA 协会(CFA Institute)联合开发，学员将深入学习如何运用其道德决策框架化解棘手的道德困境。
CPBL1——道德操守
受覆盖人员所处的环境中，客户、顾问、经理与同事之间的道德边界在不断演变。
受覆盖人员必须以监管框架《私人银行行为准则》为基础，建立自己的价值观体系和个人行为准则。
这样才能在管理客户关系时恪守诚信、专业、胜任与审慎。
总培训时长 / CPD 学时：4
核心 FAA CPD:4
核心 SFA CPD:4
在线学时：4
CPBL2——道德操守
本模块在 CPBL1 的基础上，通过案例研究聚焦财富管理行业中常见的道德困境。课程与 Darden 大学的 Mary Gentile 博士合作，其中一个重要组成部分是创新的「Giving Voice to Values」(GVV，为价值观发声)价值观驱动发展方法。GVV 课程大纲将提供在工作场所以真实且注重结果的方式处理此类困境的技能与工具。
总培训时长 / CPD 学时：4
核心 FAA CPD:4
在线学时：4
下载课程手册
适合对象
一级课程面向在私人银行领域(或服务高净值客群)经验不足 3 年的专业人士：
- 客户顾问、关系经理、助理关系经理及所有其他受覆盖人员
- 私人客户关系经理、个人或零售银行高级优先理财关系经理
- 保险顾问、财务顾问与独立理财顾问
- 产品与投资专员
新入行及中途转行人士在开始一级课程前，应先完成 CACS 评估。
二级课程面向在私人银行领域(或服务高净值客群)拥有 3 年或以上经验的专业人士。
- 客户顾问、关系经理、助理关系经理及所有其他受覆盖人员
- 私人客户关系经理、个人或零售银行高级优先理财关系经理
- 保险顾问、财务顾问与独立理财顾问
- 产品与投资专员
中途转行人士应先完成 CACS 考试并从一级课程学起，再进阶至二级课程。
有用链接
证书
成功完成课程的学员将获得：
费用与资助
| 课程模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含消费税，自 2023 年 1 月 1 日起生效)(S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 消费税前 | 消费税后 | 公司资助 | ||
| CPBL1——道德操守 | 300.00 | 321.00 | 51.00 | 32.05 |
| CPBL2——道德操守 | 300.00 | 321.00 | 51.00 | 32.05 |
费用与资助
| 课程模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含消费税，自 2023 年 1 月 1 日起生效)(S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 消费税前 | 消费税后 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | 40 岁及以上新加坡公民 | |
| CPBL1——道德操守 | 300.00 | 321.00 | 81.00 51.00 | 64.20 32.10 |
| 81.00 | 51.00 | |||
| 64.20 | 32.10 | |||
| CPBL2——道德操守 | 300.00 | 321.00 | 81.00 51.00 | 64.20 32.10 |
| 81.00 | 51.00 | |||
| 64.20 | 32.10 |
费用与资助
| 课程模块 | 补贴后费用 (含消费税) | 补贴后费用(含消费税，自 2023 年 1 月 1 日起生效)(S$) |
|---|
| 类别 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 1 | 不适用 | ||
1 40 岁及以上的新加坡公民可在 IBF 补贴后，进一步使用 SkillsFuture Credit(职业中期)抵扣课程费用。
2 所示费用为 IBF-STS 资助后的费用，前提是学员达到 IBF 规定的最低学术要求且本人身在新加坡。所有费用还须以全部课程模块获得 IBF 认证批准为准。
费用与资助
课程模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含消费税，自 2023 年 1 月 1 日起生效)(S$) | |
|---|---|---|---|
| 消费税前 | 消费税后 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 公司资助/自费 | 40 岁及以上新加坡公民 公司资助/自费 |
| 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | |||
| 公司资助/自费 | |||
| 40 岁及以上新加坡公民 | |||
| 公司资助/自费 |
费用与资助
核心模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含消费税，自 2023 年 1 月 1 日起生效)(S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 消费税 前 | 40 岁以下 新加坡公民 / 永久居民 | 40 岁及以上 新加坡公民 | ||
| 公司资助/自费 | 公司资助/自费 | |||
| CPBL1——道德操守 | 300.00 | 324.00 | 174.00 | 114.00 |
| CPBL2——道德操守 | 300.00 | 324.00 | 174.00 | 114.00 |
| 总计 | 600.00 | 648.00 | 358.00 | 228.00 |
注意：
除课程费用外，每位学员还将被收取 85 新元(含消费税)的报名费，该费用不予退还且不可申领。
点击 此处 了解有关报名、付款、取消、延期和缺席的条款与条件。
以上信息截至发布时准确无误。财富管理学院保留酌情修订费用及/或条款与条件的权利。
除课程费用外，每位学员还将被收取 85 新元(含消费税)的报名费，该费用不予退还且不可申领。
本课程正在等待新加坡银行与金融学院(IBF)的认证。获得认证后，新加坡公民与永久居民可根据 IBF 标准培训计划(IBF-STS)，获得最高 70% 课程费用补贴的资助支持。
所示费用为 IBF-STS 资助后的费用。补贴费用适用于学员成功完成课程之后，包括 (i) 满足最低出勤要求，(ii) 通过所有相关评估。
补贴可能由 IBF 调整，费用将根据现行资助费率相应调整。点击此处了解 IBF-STS 资助支持，以及有关报名、付款、取消、延期和缺席的条款与条件。
以上信息截至发布时准确无误。财富管理学院保留酌情修订费用及/或条款与条件的权利。
课程安排
课程模块
| 课程模块 |
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