认证私人银行家（CPB）三级

课程概览

表现出色的个人贡献者在成为管理者后，未必具备所需的胜任力。管理者与团队负责人肩负着关键职责，包括发展团队、管理变革以及成功推动业务。本认证私人银行家（CPB）三级课程旨在培养相关胜任力，例如利益相关方的沟通与影响、塑造正确的团队文化与目标、制定业务计划，以及在组织、客户与团队需求之间取得平衡。

课程模块

业务绩效管理

人才是一切组织的核心。再精良的硬件、系统与制度，其成效也取决于执行它们的人。因此，“心件”在帮助组织蓬勃发展方面发挥着关键作用。除了自身之外，您还肩负着带领直属下属的责任。本单元将帮助您理解关键的组织行为学原理与实用工具，在财富管理领域打造、凝聚、激励并发展一支多元化的高绩效团队。

总培训时长 / CPD 学时：8

Core FAA/SFA CPD：1.5
课堂学时：8

变革管理

财富管理行业正在迅速变化。金融科技日益颠覆传统行业格局；千禧一代将占全球劳动力的 50% 以上；全球化要求每个人以高度的文化智商开展工作；全球监管议程推动了资产回流，对跨境财富管理造成不利影响。本模块帮助您理解变革的动力机制，以积极的方式向直属下属与高净值（HNW）客户沟通变革，并成功推动变革管理战略。

总培训时长 / CPD 学时：4

Core FAA/SFA CPD：0
课堂学时：4

公益慈善与社会影响力证书课程

公益慈善与社会影响力证书课程将帮助财富顾问、财富规划师与家族办公室专业人士，为家族办公室及客户制定公益慈善与社会影响力框架和战略。向全球及本地顶尖专家学习，将公益慈善融入您的咨询实践，与家族掌舵人和客户建立更深入、更有意义的联系。

本课程专为服务家族办公室与超高净值（UHNW）人士的专业人士设计，帮助他们识别并构建公益慈善与社会影响力战略，并将其融入财富规划实践。

成为值得信赖的顾问，帮助客户建立传承，为其本人、家族及社群创造积极影响。

总培训时长 / CPD 学时：15

Core FAA/SFA CPD：0
课堂学时：15

公益慈善与社会影响力高级证书课程

本高级课程旨在证书课程所学技能的基础上更进一步，帮助您掌握行业技能，不仅能够自信地为客户提供咨询，还能够构建并实施公益慈善战略。课程将为您提供实战的战略与技术专长，在亚洲范围内构建有效且以成果为导向的公益慈善计划与组合。

完成这项为期 3 天、获 IBF 认证的高级证书课程后，您将成为 WMI 认证的影响力公益慈善专业人士，获得规划、实施并衡量公益慈善目标成效所需的资格、资源与胜任力。

报读公益慈善与社会影响力高级证书课程前，须先完成公益慈善与社会影响力证书课程。

Core FAA/SFD CPD：0
课堂学时：24

下载课程手册

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适合对象

在私人银行、私人客户或高净值领域拥有 3 年及以上经验、有志或新任的团队负责人。
希望温故知新的私人银行、私人客户或高净值领域资深团队负责人。
高级客户顾问、高级客户关系经理及所有其他受规管人员
高级私人客户关系经理、消费或零售银行高级优先理财客户关系经理
高级保险顾问、高级财务顾问及高级独立理财顾问
高级产品与高级投资专家

实用链接

证书

成功完成课程的学员将获颁：

费用与资助

证书
课程模块	全额费用 (S$)	补贴后费用（含 9% GST，自 2024 年 1 月 1 日起生效）(S$)
未含 GST	含 GST	公司赞助
CPBL3 – 领导团队	3,200.00	3,424.00	544.00	342.40
CPBL3 – 领导业务	3,200.00	3,424.00	544.00	342.40

费用与资助

证书
课程模块	全额费用 (S$)	补贴后费用（含 9% GST，自 2024 年 1 月 1 日起生效）(S$)
未含 GST	含 GST	40 岁以下新加坡公民 / 永久居民	40 岁 & 以上新加坡公民
CPBL3 – 领导团队	3,200.00	3,424.00	1,184.00 544.00	1,027.20 342.40
1,184.00	544.00
1,027.20	342.40
CPBL3 – 领导业务	3,200.00	3,424.00	1,184.00 544.00	1,027.20 342.40
1,184.00	544.00
1,027.20	342.40

费用与资助

证书
课程模块	补贴后费用（含 GST）	补贴后费用（含 9% GST，自 2024 年 1 月 1 日起生效）(S$)

证书
类别

²


¹		不适用

¹ 年满 40 岁及以上的新加坡公民，可在 IBF 补贴后进一步使用 SkillsFuture Credit（职业中期）抵扣课程费用。

² 所示费用为 IBF-STS 资助后的费用，前提是学员达到 IBF 规定的最低学业标准且本人实际身处新加坡。所有模块的费用亦须获得 IBF 认证批准后方可生效。

费用与资助

证书
课程模块	全额费用 (S$)	补贴后费用（含 9% GST，自 2024 年 1 月 1 日起生效）(S$)
未含 GST	含 GST	40 岁以下新加坡公民 / 永久居民公司赞助 / 自费	40 岁 & 以上新加坡公民公司赞助 / 自费
40 岁以下新加坡公民 / 永久居民
公司赞助 / 自费
40 岁 & 以上新加坡公民
公司赞助 / 自费

费用与资助

证书
核心模块	全额费用 (S$)	补贴后费用（含 9% GST，自 2024 年 1 月 1 日起生效）(S$)
未含 GST	含 GST	40 岁以下新加坡公民 / 永久居民	40 岁 & 以上新加坡公民
公司赞助 / 自费	公司赞助 / 自费
业务绩效管理	1,600.00	1,744.00	944.00	624.00
变革管理	800.00	872.00	472.00	312.00
公益慈善 & 社会影响力证书课程	3,400.00	3,706.00	2,006.00	1,326.00
公益慈善与社会影响力高级证书课程	5,100.00	5,559.00	3,009.00	2,559.00

注：

点击此处了解更多有关报名、付款、取消、延期及缺席的条款与条件。

以上信息在发布时准确无误。财富管理学院保留酌情修改费用及/或条款与条件的权利。

除课程费用外，每位学员还须缴纳 S$85（含 GST）的报名费，该费用不可退还且不可申请资助。

本课程正待新加坡银行与金融学院（IBF）认证。获得认证后，新加坡公民与永久居民可在 IBF 标准培训计划（IBF-STS）下获得最高 70% 的课程费用补贴。

所示费用为 IBF-STS 资助后的费用。补贴后费用以学员成功完成课程为前提，包括 (i) 满足最低出勤要求，及 (ii) 通过所有相关考核。

补贴金额可能因 IBF 调整而变化，费用将根据当时的资助标准相应调整。点击此处了解更多有关 IBF-STS 资助支持的信息，以及有关报名、付款、取消、延期及缺席的条款与条件。

以上信息在发布时准确无误。财富管理学院保留酌情修改费用及/或条款与条件的权利。