认证私人银行家(CPB)一级 – 职业道德操守
课程概览
这些获 IBF-STS 认证的全在线模块旨在推动从“合规文化”向“操守文化”的范式转变。课程与 CFA 协会共同开发，学员将学会运用其道德决策框架，深入掌握化解棘手道德困境的方法，收获宝贵洞见。
课程模块
这些获 IBF-STS 认证的全在线模块旨在推动从“合规文化”向“操守文化”的范式转变。课程与 CFA 协会共同开发，学员将学会运用其道德决策框架，深入掌握化解棘手道德困境的方法，收获宝贵洞见。
CPBL1 – 职业道德操守
受规管人员所处的环境中，客户、顾问、管理者与同行之间的道德边界在不断演变。
受规管人员必须以监管框架《私人银行业行为准则》为基础，建立自身的价值体系与个人行为准则。
这将使他们在管理客户关系时能够恪守诚信、专业、胜任与审慎的原则。
总培训时长 / CPD 学时：4
核心 FAA CPD:4
核心 SFA CPD:4
在线学时：4
CPBL2 – 职业道德操守
本模块在 CPBL1 的基础上，通过案例研究聚焦财富管理行业中常见的道德困境。课程与达顿大学的 Mary Gentile 博士合作，其中一个重要组成部分是创新的“为价值观发声”(GVV)价值观驱动发展方法。GVV 课程大纲将提供以真实、注重成效的方式应对职场道德困境的技能与工具。
总培训时长 / CPD 学时：4
核心 FAA CPD:4
在线学时：4
下载课程手册
适合对象
一级课程面向在私人银行领域(或服务高净值客户群体)拥有 3 年以下经验的专业人士：
- 客户顾问、客户经理、助理客户经理及所有其他受规管人员
- 私人客户经理、消费或零售银行高级优先客户经理
- 保险顾问、财务顾问及独立财务顾问
- 产品及投资专家
新入行人士及职场中期转型人士在开始一级课程之前，应先完成 CACS 评估。
二级课程面向在私人银行领域(或服务高净值客户群体)拥有 3 年或以上经验的专业人士。
- 客户顾问、客户经理、助理客户经理及所有其他受规管人员
- 私人客户经理、消费或零售银行高级优先客户经理
- 保险顾问、财务顾问及独立财务顾问
- 产品及投资专家
职场中期转型人士应先完成 CACS 考试，并从一级课程学起，然后再修读二级课程。
实用链接
证书颁发
成功完成课程的学员将获颁：
费用与资助
| 模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含消费税，自 2023 年 1 月 1 日起生效)(S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 未含消费税 | 含消费税 | 公司资助 | ||
| CPBL1 – 职业道德操守 | 300.00 | 321.00 | 51.00 | 32.05 |
| CPBL2 – 职业道德操守 | 300.00 | 321.00 | 51.00 | 32.05 |
费用与资助
| 模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含消费税，自 2023 年 1 月 1 日起生效)(S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 未含消费税 | 含消费税 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | 40 岁及以上新加坡公民 | |
| CPBL1 - 职业道德操守 | 300.00 | 321.00 | 81.00 51.00 | 64.20 32.10 |
| 81.00 | 51.00 | |||
| 64.20 | 32.10 | |||
| CPBL2 - 职业道德操守 | 300.00 | 321.00 | 81.00 51.00 | 64.20 32.10 |
| 81.00 | 51.00 | |||
| 64.20 | 32.10 |
费用与资助
| 模块 | 补贴后费用 (含消费税) | 补贴后费用(含消费税，自 2023 年 1 月 1 日起生效)(S$) |
|---|
| 类别 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 1 | 不适用 | ||
1 40 岁及以上的新加坡公民，可在 IBF 补贴之后进一步使用技能创前程培训补助(职业生涯中期)抵扣课程费用。
2 所示费用为 IBF-STS 资助后的金额，前提是学员达到 IBF 规定的最低学业标准且本人实际身处新加坡。相关费用亦须以所有模块获得 IBF 认证批准为准。
费用与资助
模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含消费税，自 2023 年 1 月 1 日起生效)(S$) | |
|---|---|---|---|
| 未含消费税 | 含消费税 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 公司资助/自费 | 40 岁及以上新加坡公民 公司资助/自费 |
| 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | |||
| 公司资助/自费 | |||
| 40 岁及以上新加坡公民 | |||
| 公司资助/自费 |
费用与资助
核心模块 | 全额费用 (S$) | 补贴后费用(含消费税，自 2023 年 1 月 1 日起生效)(S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 未含 消费税 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | 40 岁及以上新加坡公民 | ||
| 公司资助/自费 | 公司资助/自费 | |||
| CPBL1 – 职业道德操守 | 300.00 | 324.00 | 174.00 | 114.00 |
| CPBL2 – 职业道德操守 | 300.00 | 324.00 | 174.00 | 114.00 |
| 总计 | 600.00 | 648.00 | 358.00 | 228.00 |
注：
除课程费用外，每位学员还须缴纳 85 新元(含消费税)的报名费，该费用不可退还且不可申请补贴。
点击此处了解更多有关报名、付款、取消、延期及缺席的条款与条件。
以上信息在发布时准确无误。财富管理学院保留酌情修改费用及/或条款与条件的权利。
除课程费用外，每位学员还须缴纳 85 新元(含消费税)的报名费，该费用不可退还且不可申请补贴。
本课程正在申请新加坡银行与金融学院(IBF)认证。经认证后，新加坡公民及永久居民可根据 IBF 标准培训计划(IBF-STS)获得最高 70% 的课程费用补贴。
所示费用为 IBF-STS 资助后的金额。补贴费用适用于学员成功完成课程之后，条件包括：(i)达到最低出勤要求；(ii)通过所有相关考核。
补贴可能因 IBF 调整而变动，费用将根据现行资助标准相应调整。点击此处了解更多有关 IBF-STS 资助支持的信息，以及有关报名、付款、取消、延期及缺席的条款与条件。
以上信息在发布时准确无误。财富管理学院保留酌情修改费用及/或条款与条件的权利。
课程安排
课程模块
| 模块 |
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