亚洲富裕财富管理顾问系列课程
专为理财顾问与咨询师设计，助您提升财富咨询技能，服务高净值客户
- 最高可享 70% IBF 补贴
深受财富与金融行业领导者信赖
瞬息万变的财富管理格局
亚洲正崛起为高净值人士（HNWI）蓬勃聚集的中心。在强劲经济增长、创业热潮涌动以及投资机会日益增多的推动下，该地区的财富创造显著提速。根据凯捷（Capgemini）最新《世界财富报告》，亚太地区高净值人士占全球的 39%，仅 2023 年一年，高净值人口便增长了 8%。
这一快速扩张为理财顾问与咨询师带来了独特机遇，使他们得以进入一个需求旺盛、渴求专业且个性化财富管理服务的高价值市场。
然而，伴随增长而来的是不断演变的客户期望与复杂挑战。当今的富裕客户所求已不止于财务建议；他们要求全方位的财富规划、先进的财富增值策略，以及富有意义的互动体验。要应对这些挑战并把握不断扩大的财富机遇，顾问必须通过专业知识与创新方法实现差异化竞争。
课程简介
WMI 亚洲富裕财富管理顾问系列课程旨在帮助理财顾问与咨询师，以及业务总监与团队主管，掌握最新洞见与策略，在这一竞争激烈的环境中脱颖而出。
我们的课程提供全面的学习旅程，帮助您发掘新的业务机会、深化客户关系，并走在市场趋势之前。加入这个致力于技能提升、共同把握富裕财富市场未来机遇的专业社群。
与行业领袖深度交流
与顶尖行业领袖及合作伙伴互动交流，博采众长。汲取他们的洞见与最佳实践，打磨并提升您的业务策略。
通往成功之路
循着与领先金融机构联合打造的结构化路径稳步前行，或定制专属学习旅程，成长为资深的富裕财富管理顾问。
创新财富策略
掌握前沿的财富管理策略与工具，始终走在行业趋势之前，从容满足富裕客户的复杂需求。
学习支柱
- 市场专精
- 理解投资
- 保险与财富规划
- 客户互动策略
- 团队领导力
发掘区域重点市场的洞见与机遇
在富裕客群集中的区域重点市场，是否苦于难以找到或触达潜在客户？
跟随资深市场主管与行业专家学习，他们将提供针对性的深度洞见与策略，助您进入并在不同亚洲市场中蓬勃发展。理解各市场独特的经济、文化与监管格局，有效构建业务机会，服务当地富裕客户。
可选课程
- 市场专精（中国）
- 市场专精（印度尼西亚）
- 大中华区市场家族办公室顾问证书课程
探索投资在客户跨周期投资组合中的作用
富裕客户不断寻求财富增值的选择，需要一套超越财富保全的多元化方案。
掌握基础而全面的投资概念知识，提供契合富裕客户需求的整体建议，助力其财富增长与优化。
- 达利欧市场原理在线课程
- 投资基础证书课程
- 投资咨询
守护客户的成就与传承
通过揭示富裕客户在财富旅程中面临的独特挑战，驾驭富裕财富规划的复杂世界。
了解各类财富规划工具与策略在遗产规划、税务优化与公益慈善等实际场景中的应用价值，以及您如何在助力客户财富增长、保障长期安全与传承守护中发挥关键作用。
可选课程
- 财富与传承规划
- 国际客户财富规划
- 高净值客户保险规划
成为客户最信赖的顾问
由于所处环境的复杂与高风险特性，富裕客户往往经历情绪与问题的起伏波动，需要顾问能够以全方位的方式与之互动，引导他们实现财务目标。
跟随我们的资深师资学习最佳实践与互动策略，与富裕客户建立相互信赖、面向未来的关系。
可选课程
- 富裕财富管理顾问证书（CAWA）
- 洞察高净值客户的复杂需求
- 驾驭富有挑战的客户对话
在动荡世界中引领您的业务与团队
无论您是冉冉升起的管理新星，还是经验丰富的领导者，是否在带领团队有效管理并服务需求复杂的富裕客户时遇到困难？在高风险环境中磨砺您的领导技能，管理并激励您的团队。
学习培育卓越文化、驱动团队绩效，并落实最佳实践，在服务富裕客户中实现团队的共同成功。
可选课程
- 业务绩效管理
- 人员管理
学习路径
不知从何入手？
以我们的推荐路径为起点，在此基础上持续搭建属于您的学习路径。
投资基础证书课程（CFI）
专为希望以灵活且引人入胜的方式掌握投资与资产管理基础知识的学员量身定制。
课程结构
- 8 周内完成 4 个模块。
- 每个模块包含 5 小时的自定进度在线学习，形式涵盖信息图、视频、案例研究、论坛讨论、知识检测活动及计分测验
认证富裕财富管理顾问（CAWA）
通过本课程，理财顾问将学会如何为客户画像，并为客户推荐合适的解决方案。他们将学习如何以保险解决方案作为财富传承、财富多元化与财富积累的工具，触达并服务富裕客户。
聚焦离岸高净值客户的专项技能
本课程发掘区域重点市场的洞见与机遇，帮助您深入理解高净值客户在思维模式上的代际差异。
您还将探究全球化驱动的范式转变，同时培养与富裕客户建立信任、维系长久关系的核心技能。
可选课程
- 市场专精（中国）
- 市场专精（印度尼西亚）
投资与财富管理高级文凭
专为希望作为投资或财富管理专业人士构建更深专业造诣的人士打造的领先课程。
课程结构
- 6 个核心模块
- 从 5 门选修课中任选 1 门：客户管理（投资者管理）、客户管理（财富管理）、家族办公室、数字投资、金融科技与技术
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