ESG 投资咨询应用证书课程
课程概览
ESG 投资咨询应用证书课程为期共六个半天，由「ESG 格局与投资咨询证书课程」和「气候变化与可持续发展证书课程」两部分组合而成。
可持续发展是长期价值创造的核心，也是打造前瞻性、韧性投资组合的关键。但如何才能拨开纷繁噪音，在实现风险调整后收益的同时，交付切实可落地的 ESG 解决方案？将环境、社会与治理（ESG）考量融入财务决策，既有利于追求长期风险调整后收益的投资者，也有利于更广泛的利益相关方——他们希望确保金融与整个社会的整体利益保持一致。
本课程不止于理解 ESG 的基本概念，还要求学员通过运用投资组合构建与证券甄选方法，将可持续投资技术付诸实践，从而能够检验可持续投资中的各类假设与通行方法。
为实现气候中和或净零排放，许多企业已设定目标，但要确定通往净零的路径，必须同时评估物理风险与转型风险。本课程旨在应对这些挑战，帮助投资者使其投资组合与气候变化带来的风险和机遇相匹配。学员将全面理解正在发生的变革，从而能够制定有效的投资与企业战略，以应对气候变化带来的挑战。
开设课程
ESG 格局与投资咨询应用证书课程
本课程专为拥有三年以上服务家族办公室或超高净值人士（UHNWI）经验的财富管理专业人士、客户顾问及投资顾问量身设计。学员将学会识别 ESG 考量因素并构建 ESG 投资策略，将其融入自身的财富规划实践中。
- 阐明在投资组合中融入 ESG 考量的目的与益处。
- 设计并建议与业务及利益相关方 ESG 目标、整体投资路线图相一致的投资策略。
- 制定并落地资产尽责管理、治理与评估方法，用以评估可持续投资策略、决策及实际 ESG 影响力。
- 运用 ESG 报告框架，与利益相关方开展沟通、披露与互动。
气候变化与可持续发展证书课程
本课程探讨物理风险与转型风险的评估问题，使学员能够理解并缓释正在发生的变化，并制定投资与企业战略，以应对气候变化带来的挑战。
- 识别运营所在国为减缓气候变化而实施的关键政策或国家自主贡献（NDC）的影响。
- 评估这些政策与 NDC 对企业战略及企业估值的影响。
- 制定识别气候相关风险与机遇的战略。
- 识别有助于缓释已识别风险的管理与治理策略。
- 制定缓释并适应已识别气候风险的战略。
第一部分：导论与 ESG 目标设定
本部分内容包括：概览并分析各类 ESG 策略；探讨可持续投资的全球趋势与采纳情况；聚焦亚洲 ESG 的格局与生态体系；阐述在各类资产类别及另类投资中整合气候与 ESG 投资的最佳实践；并概览可持续发展报告生态体系及其要点。
第二部分：ESG 标准、报告与影响力衡量
本部分内容包括：ESG 整合、ESG 报告、影响力衡量、监管与政策格局、产品披露标准、ESG 投资产品谱系，以及 ESG 在构建投资组合中的作用。
第三部分：投资组合构建、风险与治理
理解 ESG 相关的挑战与风险。重点讲解如何运用研究方法与数据分析，有效开展 ESG 投资筛选、尽职调查与甄选流程，同时涵盖投资组合监控、风险管理以及提升 ESG 表现的策略等主题。
第四部分：可持续投资合作伙伴概览
本部分内容包括可持续投资合作模式概览，即公私合作伙伴关系、区域合作伙伴关系，例如政府合作或基金合作。
- 以私募市场策略推动影响力。
- 从私人银行向财富管理的转型。
第五部分：气候风险与净零竞赛
气候变化管理概览与基础气候科学概念。
第六部分：脱碳战略与总结
脱碳目标、净零与脱碳战略。
下载课程手册
适合对象
- 资产管理人士
- 财富与遗产规划专业人士
- 服务超高净值及家族办公室客群的私人银行家与客户关系经理
- 家族办公室专业人士
- 家族信托顾问与咨询师
实用链接
证书颁发
成功完成课程的学员将获得：
费用与资助
| 模块 | 全额费用 (S$) | 含消费税的补贴后费用（自 2023 年 1 月 1 日起生效）(S$) | |
|---|---|---|---|
| 税前 | 税后 | 公司资助 | 公司资助/自费 |
费用与资助
| 模块 | 全额费用 (S$) | 含消费税的补贴后费用（自 2023 年 1 月 1 日起生效）(S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 税前 | 税后 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | 40 岁及以上新加坡公民 | |
| 报名费 | 85.00 | 85.00 | 85.00 85.00 | 85.00 85.00 |
| 85.00 | 85.00 | |||
| 85.00 | 85.00 | |||
| 学费 | 5,100.00 | 5,457.00 | 1,887.00 867.00 | 1,637.00 545.70 |
| 1,887.00 | 867.00 | |||
| 1,637.00 | 545.70 |
费用与资助
| 模块 | 补贴后费用 （含消费税） | 含消费税的补贴后费用（自 2023 年 1 月 1 日起生效）(S$) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 报名费 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
| 学费 | 5,457.00 | 1,887.00 | 1,637.10 | 867.00 | 545.70 |
| 类别 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 1 | 不适用 | ||
1 40 岁及以上的新加坡公民，可在 IBF 补贴之后，进一步使用 SkillsFuture 补助金（职业中期）抵扣课程费用。
2 所示费用为 IBF-STS 资助后的费用，前提是学员达到 IBF 规定的最低学业标准且本人实际居住在新加坡。所有模块的费用亦须以 IBF 认证批准为准。
费用与资助
模块 | 全额费用 (S$) | 含消费税的补贴后费用（自 2023 年 1 月 1 日起生效）(S$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 税前 | 税后 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 公司资助/自费 | 40 岁及以上新加坡公民 公司资助/自费 | |
| 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | ||||
| 公司资助/自费 | ||||
| 40 岁及以上新加坡公民 | ||||
| 公司资助/自费 | ||||
| 课程费用 | 5,100.00 | 5,559.00 | 3,009.00 | 1,989.00 |
费用与资助
核心模块 | 全额费用 (S$) | 含消费税的补贴后费用（自 2023 年 1 月 1 日起生效）(S$) | |
|---|---|---|---|
| 税前 | 40 岁以下新加坡公民 / 永久居民 | 40 岁及以上新加坡公民 | |
| 公司资助/自费 | 公司资助/自费 |
注：
上述费用均为 IBF-STS 资助后的费用。若报名信息有误或未达到 IBF 最低学业要求，将导致 IBF 报销申请不获批准，学员须承担全额学费。有关资助资格条件及更多资助信息，请访问 www.ibf.org.sg/home/for-individuals/skills-and-jobs-development/training-support/IBF-STS。
符合条件的新加坡公民可使用 SkillsFuture 补助金抵扣课程费用。此项仅适用于常规 SkillsFuture 补助金，不适用于 SkillsFuture 补助金（职业中期）额外增资部分。
环球亚洲家族办公室圈层（GFO Circle）会员可在全部「投资与资产管理」课程中享受九折优惠。点击此处了解 GFO Circle 会员详情。
以上信息截至发布时准确无误。财富管理学院保留酌情修订费用及/或条款与条件的权利。
除课程费用外，每位学员还须缴纳 85 新元（含消费税）的报名费，该费用不可退还、不可报销。
本课程正待新加坡银行与金融学院（IBF）认证。获得认证后，新加坡公民及永久居民可根据 IBF 标准培训计划（IBF-STS）获得最高 70% 的课程费用补贴。
所示费用为 IBF-STS 资助后的费用。补贴后费用适用于成功完成课程的学员，包括（一）达到最低出勤要求；（二）通过所有相关考核。
补贴标准可能由 IBF 调整，费用将按现行资助比例相应调整。点击此处了解 IBF-STS 资助支持详情，以及关于报名、缴费、取消、延期与缺席的条款与条件。
以上信息截至发布时准确无误。财富管理学院保留酌情修订费用及/或条款与条件的权利。
课程安排
本课程将以混合形式在 6 个上午半天内进行，考核与课堂讨论将在校内线下举行。
课程模块
| 模块 |
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学员感言
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师资与校友观点
